Retrouver rapidement un document

Un document n'a de valeur que si vous le retrouvez au bon moment. Le coffre est pensé pour ça : il ne se contente pas de stocker, il vous aide à remettre la main sur le bon papier en quelques secondes, même quand vous avez oublié comment vous l'aviez nommé.

La recherche par contenu#

À l'ajout, le contenu de vos documents est reconnu pour devenir consultable. Vous pouvez donc taper un mot qui figure dans le document, comme un nom de fournisseur, un numéro de contrat ou une ville, et le retrouver sans connaître son nom de fichier exact. C'est particulièrement pratique pour une facture ou une attestation noyée parmi des dizaines d'autres.

Filtrer par dossier#

Quand vous savez à peu près de quoi il s'agit, le plus rapide est souvent de passer par le dossier. Ouvrez Assurances, Fiscalité ou Bulletins de paie et vous réduisez immédiatement la liste aux documents pertinents. C'est là que tout l'intérêt d'un coffre bien rangé se révèle.

Se repérer grâce aux badges#

Les badges de validité aident aussi à trier visuellement. Un coup d'œil suffit pour repérer les documents Expire bientôt ou Expiré, sans avoir à ouvrir chaque fichier.

Lier un document à une transaction#

Vous pouvez rattacher un document à une opération de vos comptes, par exemple la facture d'un achat à la transaction correspondante. Vous retrouvez alors le justificatif directement depuis la transaction, ce qui est précieux pour une garantie ou un remboursement. À l'inverse, un document récemment ajouté apparaît aussi parmi vos documents récents sur le tableau de bord.

Conseils pour ne plus jamais chercher#

• Donnez un nom clair à vos documents au moment de l'ajout : la date et la nature suffisent souvent.
• Rangez chaque document dans le bon dossier dès le départ, c'est l'effort qui rapporte le plus.
• Renseignez les dates d'expiration pour profiter du tri par badge.
• Reliez les justificatifs importants à leur transaction quand c'est pertinent.