Recatégoriser en masse avec une règle
Classez d'un coup tous les paiements d'un marchand et automatisez les suivants grâce à une règle de catégorisation.
Corriger une opération à la fois, c'est utile pour un cas isolé. Mais quand un marchand revient chaque mois, mieux vaut créer une règle : Noryo appliquera alors automatiquement la bonne catégorie à tous ses paiements, ceux d'hier comme ceux de demain. Voici comment faire en quelques minutes.
Étapes
Ouvrez une opération du marchand
Dans votre liste de transactions, touchez ou cliquez un paiement du marchand concerné pour ouvrir sa fiche détaillée.
Changez la catégorie
Ouvrez le sélecteur de catégorie et choisissez celle qui convient à ce marchand.
Créez la règle
Acceptez la proposition de créer une règle pour tous les paiements de ce marchand. C'est elle qui automatise le classement.
Laissez Noryo appliquer le classement
La catégorie choisie s'applique aux paiements existants du marchand et à tous ceux qui arriveront ensuite, sans nouvelle intervention de votre part.
Vérifiez le résultat
Filtrez votre liste sur la nouvelle catégorie ou recherchez le marchand pour confirmer que tout est bien rangé.
Affiner ou défaire
Une règle reste sous votre contrôle. Si un marchand change de nature de dépense ou si vous changez d'avis, vous pouvez modifier la catégorie associée ou recommencer l'opération. Les paiements concernés se reclassent en conséquence.
La règle ne donne pas le résultat attendu ?
- Certains anciens paiements restent mal classés→Ouvrez-en un et appliquez à nouveau la catégorie ; vérifiez qu'il s'agit bien du même marchand, car un libellé légèrement différent peut être traité à part.
- Un futur paiement n'a pas été reclassé→Le marchand a peut-être un libellé différent cette fois. Recatégorisez ce paiement et créez si besoin une règle complémentaire.
- La règle classe trop de paiements ensemble→Recatégorisez individuellement les opérations qui devraient relever d'une autre catégorie.
Avec quelques règles bien posées sur vos marchands habituels, votre liste se range presque toute seule et vos analyses gagnent en précision.
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