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Les règles de catégorisation automatique

Créez des règles du type tous les paiements de ce marchand pour que vos choix s'appliquent automatiquement aux futures opérations.

Recatégoriser une opération de temps en temps, c'est facile. Mais si le même marchand revient chaque semaine, autant que Noryo apprenne une fois pour toutes où le ranger. C'est exactement le rôle des règles de catégorisation automatique.

À quoi sert une règle

Une règle vous évite de recatégoriser sans cesse les mêmes dépenses. Une fois posée, elle range pour vous chaque nouvelle opération de ce marchand dans la catégorie choisie. Votre suivi reste juste, sans intervention de votre part.

  • Moins de gestes répétés au quotidien.
  • Des catégories cohérentes dans le temps.
  • Des budgets et des analyses plus fiables, car les dépenses tombent au bon endroit.

Comment fonctionne une règle

Vous recatégorisez une opération
Depuis le détail d'une transaction, vous choisissez la bonne catégorie pour ce marchand.
Vous créez la règle
Vous demandez d'appliquer ce choix à tous les paiements de ce marchand.
Noryo applique aux suivantes
Les prochaines opérations de ce marchand reçoivent automatiquement la catégorie de la règle.

Quand créer une règle

Les règles sont surtout utiles pour les marchands récurrents : votre supermarché habituel, vos transports, vos abonnements. Pour une dépense exceptionnelle qui ne reviendra pas, une simple recatégorisation suffit.

SituationGeste conseillé
Un marchand qui revient souventCréer une règle
Une dépense ponctuelle et uniqueRecatégoriser seulement cette opération
Un classement qui ne vous convient plusModifier la catégorie, puis ajuster la règle
Choisir entre une règle et une simple recatégorisation.

Garder vos règles à jour

Vos habitudes changent : un marchand peut basculer d'une catégorie à une autre. Si une règle ne vous convient plus, il suffit de recatégoriser de nouveau et d'ajuster votre choix. Noryo tiendra compte de la nouvelle consigne pour la suite.

Questions fréquentes

Une règle peut-elle se tromper ?
Une règle applique fidèlement votre consigne. Si une opération particulière fait exception, recatégorisez-la individuellement sans changer la règle.
Combien de règles puis-je créer ?
Créez autant de règles que de marchands récurrents que vous souhaitez ranger automatiquement.
L'assistant Nory peut-il m'aider à recatégoriser ?
Oui. Nory peut proposer de recatégoriser des opérations ; ces actions sont toujours soumises à votre confirmation.

Pour mettre cela en pratique sur une opération précise, suivez le guide pas à pas.

Recatégoriser, ajouter une note et lier un document.
Catégoriser une transaction

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