Catégoriser une transaction
Recatégorisez une opération, ajoutez une note et liez un document, puis transformez votre choix en règle pour le futur.
Bien ranger une opération prend quelques secondes et garde vos analyses justes. Ce guide vous montre comment recatégoriser une transaction, lui ajouter une note, lui lier un document, puis créer une règle pour que vos prochaines opérations du même marchand soient classées automatiquement.
Ouvrir le détail de l'opération
Appuyez ou cliquez sur la transaction pour afficher son détail.
Changer la catégorie
Sélectionnez la catégorie qui correspond à la dépense. Le changement est pris en compte immédiatement dans vos analyses.
Ajouter une note
Notez un détail utile (le contexte, un participant, un rappel) pour vous y retrouver plus tard.
Lier un document
Rattachez un justificatif, par exemple une facture ou un ticket, pour le garder avec l'opération.
Créer une règle si besoin
Si ce marchand revient souvent, demandez d'appliquer ce choix à tous ses paiements futurs.
Ajouter une dépense en espèces
Un paiement en espèces ou hors banque n'apparaît pas automatiquement. Ajoutez-le à la main, puis attribuez-lui une catégorie comme pour n'importe quelle opération, afin que votre suivi reste complet.
Si quelque chose coince
Le classement ne se passe pas comme prévu ?
- La catégorie revient au mauvais réglage sur les nouvelles opérations→Vérifiez vos règles marchand : une règle peut imposer une catégorie. Ajustez-la en recatégorisant de nouveau.
- Une opération reste dans à catégoriser→Ouvrez-la et choisissez sa catégorie manuellement ; Noryo ne l'avait pas déterminée avec certitude.
- Le document lié ne s'attache pas→Vérifiez le format (image ou PDF) et la taille du fichier, puis réessayez l'import.
Pour comprendre la logique d'ensemble derrière ces gestes, consultez l'article sur les catégories.
Voir aussi
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