Affiner une catégorie personnalisée
Créez et ajustez vos propres catégories pour que vos dépenses collent à votre réalité, pas l'inverse.
Les catégories de Noryo sont organisées en grandes familles (logement, transport, alimentation, etc.). Quand l'une d'elles ne reflète pas assez finement vos habitudes, vous pouvez l'affiner pour obtenir un suivi sur mesure. Ce guide vous montre comment faire en quelques minutes.
Étapes
Ouvrez une transaction à reclasser
Depuis la liste des transactions, touchez une opération qui mérite sa propre catégorie pour ouvrir son détail.
Modifiez sa catégorie
Dans le détail, choisissez de changer la catégorie. Si la catégorie voulue n'existe pas encore, créez-en une nouvelle en lui donnant un nom clair.
Nommez et organisez votre catégorie
Donnez un nom parlant et rattachez-la à la bonne famille pour qu'elle reste cohérente avec le reste de votre suivi.
Appliquez-la à vos transactions passées
Reclassez les opérations similaires déjà présentes pour que votre historique reste lisible et comparable.
Automatisez avec une règle
Créez une règle du type tous les paiements de ce marchand pour que les futures opérations rejoignent automatiquement votre catégorie.
Garder vos catégories en bon état
- Évitez les doublons de sens, deux catégories trop proches brouillent vos statistiques.
- Renommez sans hésiter si un intitulé n'est plus clair.
- Posez un budget mensuel sur vos catégories clés pour les piloter dans le temps.
En cas de souci
Ma catégorie ne se comporte pas comme prévu
- Les nouvelles transactions n'arrivent pas dedans→Vérifiez que la règle vise le bon marchand. Un libellé légèrement différent peut empêcher la correspondance, ajustez la règle au besoin.
- Mes anciennes transactions sont restées dans l'ancienne catégorie→Les règles n'agissent que sur l'avenir. Reclassez une fois les opérations passées concernées.
- Je vois deux catégories qui se ressemblent→Reclassez les transactions vers une seule des deux, puis n'utilisez plus la catégorie en trop.
Voir aussi
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